Trước khi trở về với những con sóng của vùng đảo Ayaka, Yukito đã trải qua mười năm trưởng thành trong một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người. Dinh thự Charlotte, tọa lạc sâu trong những dãy núi linh thiêng tại Tokyo, là một kỳ quan kiến trúc nơi phép thuật phương Tây và phương Đông giao thoa.
Tại đây, Yukito được bảo vệ bởi Emma, người mẹ nuôi mang trong mình quyền năng của một đại phù thủy. Bà không chỉ là bạn của người cha quá cố Yanagi Makoto, mà còn là người nắm giữ bí mật về thân thế thực sự của cậu: Hóa thân của Rồng Nước. Để che giấu nguồn linh lực khổng lồ có thể thu hút những thực thể nguy hiểm, Emma đã ban cho Yukito một chiếc nhẫn yểm bùa, cho phép cậu chuyển hóa năng lượng rồng thành phép thuật cơ bản để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Gia đình của Yukito là một "Đa dạng Quốc tịch" thu nhỏ của giới phù thủy, nơi mỗi thành viên đều có những thành tựu lừng lẫy nhưng lại mang những tính cách đời thường đầy thú vị:
Anh cả Soul Williams Charlotte (20 tuổi): Một Thần Sáng mẫu mực nhà Hufflepuff (Hogwarts). Soul hiện là trụ cột của Bộ Pháp Thuật Anh Quốc. Anh là người mang phong thái quý tộc, nghiêm khắc với chế độ dinh dưỡng của các em đến mức cực đoan. Dù đã có gia đình riêng tại Scotland, Soul vẫn duy trì truyền thống "kiểm tra đột xuất" vào cuối tuần qua gương dịch chuyển, luôn miệng cằn nhằn về việc các em mình đang ăn quá nhiều đồ ngọt.
Chị hai Natasha (20 tuổi): Nữ bác sĩ phù thủy đến từ học viện Nga Koldovstoretzi. Cô là người đối lập hoàn toàn với Soul – dịu dàng, bao dung và là "đồng phạm" trong những vụ giấu kẹo cho các em. Natasha đang chuẩn bị cho một chương mới của cuộc đời khi kết hôn với Sūn Wùkōng (Goku Samon), một võ sư Muggle tại Giang Nam, mang theo kiến thức y học phép thuật Nga đến với vùng núi Trung Hoa.
Chị ba Hoshimiya Ai (12 tuổi + 5): Thần Sáng tốt nghiệp Mahoutokoro. Cô là biểu tượng của sự mâu thuẫn: Một Idol lộng lẫy trên sân khấu nhưng lại có gu thời trang đời thường "thảm họa" nếu không có stylist. Ai sở hữu khả năng chiến đấu tinh nhuệ nhưng lại thường xuyên lơ đễnh trong những việc vặt gia đình.
Chị tư Kang Jiwo (11 tuổi + 5): Một Idol K-pop tốt nghiệp từ Beauxbatons. Trái với vẻ thanh lịch thường thấy của nữ sinh trường Pháp, Jiwo là một "hố đen" dạ dày. Hình ảnh cô nuốt trọn cả cuộn Makizushi và Kimbap cùng lúc đã trở thành nỗi ám ảnh hài hước trong ký ức của Yukito.
Chị Năm Isabella Moreau (10 tuổi + 5): Nghệ sĩ dương cầm quyến rũ và là hậu duệ bí mật của dòng máu Hoàng gia Pháp (Marie Thérèse Charlotte). Tốt nghiệp Beauxbatons, cô mang trong mình sự kiêu hãnh của vương triều nhưng lại cực kỳ nuông chiều Yukito, sẵn sàng vung tiền cho mọi sở thích của em trai.
Chị sáu Lily Margaret Charlotte (9 tuổi + Em gái ruột của Soul, một vũ công Ballet nhà Ravenclaw (Hogwarts). Lily là hiện thân của sự thanh khiết nhưng lại mắc chứng mù đường trầm trọng. Cô là người duy nhất có khả năng xoa dịu cơn giận của Isabella và là đầu bếp tài năng không kém gì anh trai mình.
Hành trình trở về Ayaka bắt đầu bằng một sự kiện dở khóc dở cười. Sagawa Jingi, đệ tử của Yanagi Makoto, đã xuất hiện với phong thái của một thanh niên ngỗ nghịch. Không dùng lời lẽ thuyết phục, Jingi chọn cách trực tiếp nhất: Nhốt Yukito vào chiếc balo thần kỳ và chạy thẳng ra bến tàu.
Tuy nhiên, Jingi đã đánh giá thấp sự bảo bọc của các chị gái phù thủy. Khi con tàu vừa rời bến, Isabella và Lily đã cưỡi chổi bay đuổi kịp. Isabella, với cây đũa thần rực lửa, suýt chút nữa đã biến Jingi thành một con cóc nếu Lily không kịp thời can ngăn và gọi điện xác nhận di nguyện của cha Yukito với mẹ nuôi Emma.
Khi sự hiểu lầm được hóa giải, đoàn người gồm Yukito, Jingi và hai chị gái Isabella, Lily tiến về hòn đảo số 2 – vùng đất của những ký ức bị lãng quên. Tại đây, Yukito không chỉ phải đối mặt với thực tại rằng mình là chìa khóa của sự cân bằng rồng nước, mà còn phải tái ngộ với những mảnh ghép từ quá khứ của cha mình:
Kurama Haruaki: Chủ đền thờ đảo số ba, người giữ gìn các nghi lễ cổ xưa và sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Ibuki Aka: Thủ lĩnh công ty bảo vệ tại đảo số một, người đại diện cho sức mạnh và sự kỷ luật.